从前，有一位善良的国王。他由于说阿波罗的音乐没有神仙的笛声动听，而被阿波罗变得长出了一对驴耳朵。

从此，国王便不敢出门，整天呆在王宫里，拿一顶帽子遮住驴耳朵。

城里的人们发现了国王一直戴着帽子，都想知道原因。而且那些进宫给国王理发的理发师，都一去不复返了。

一天，国王要召见全城最年轻的理发师。这位理发师决定找出原因。

他进了宫，发现了秘密，但他只是静静地理完了发。国王问他：“你会把我耳朵的事告诉其他人吗？”

理发师保证不会告诉任何人。国王就把他放回去了。就这样，理发师平安地回到了城里。但是，国王其实一直派人跟着理发师。

全城的人都向理发师打听国王的秘密。但理发师知道国王的部下正盯着他，他什么都不能说。只好告诉人们：“我什么都没有发现。”但是，那些一去不复返的理发师的妻子们说道：“为什么就你平安地回来了呢？我们的丈夫呢？”

小理发师快要被逼疯了。他就一个人来到河边，挖了个洞，对着洞口喊道：“国王长着驴耳朵！”喊过几次以后，他的心里舒服多了。